柳荷投资奥特维拟并购松瓷机电8.99%股权交易作价1.44亿元

9月12日晚间奥特维(688516)公告，基于公司战略发展规划，为了进一步加强与控股子公司无锡松瓷机电有限公司（下称“松瓷机电”）的协同效应以及提高公司经营决策效率、增加上市公司盈利能力柳荷投资，降低管理成本与控制风险，实现公司整体资源的优化配置。经各方协商确定，公司拟使用1.44亿元，收购松瓷机电之少数股东吴伟忠、陈耀民、蔡志方、上饶市长鑫叁号企业管理中心（有限合伙）合计持有的松瓷机电8.99%股权。

本次交易完成后，上市公司对松瓷机电的直接持股比例将由73.84%增加至82.83%，公司合并报表范围未发生变化。

松瓷机电成立于2017年柳荷投资，经营范围包括机电设备的研究、销售；新能源技术研究；光伏技术研究；工业自动化控制系统装置、电子控制组件的研发、销售；半导体材料及微电子产品的研究、销售及技术服务。

2024年及2025年1月至6月，该公司分别实现营业收入19.14亿元、4.07亿元；净利润2.37亿元、1929.15万元。

对于本次交易定价的情况柳荷投资，奥特维表示，本次交易价格综合标的公司现阶段的业务财务状况、发展前景及未来盈利能力，参考同行业可比公司整体估值的基础上，遵循公平合理的定价原则，友好协商确定本次交易对价。经协商，松瓷机电全部股东权益价值16亿元。

标的公司2024年度审计报告显示，标的公司2024年净利润为2.37亿元，标的股权本次交易作价对应的市盈率（PE）为6.75倍。此外，受行业周期性波动影响，2025年上半年标的公司因下游企业验收进度阶段性放缓业绩有所下降，考虑到截至2025年6月30日松瓷机电在手订单规模近30亿元，可为松瓷机电未来业务收入及净利润提供保障；结合标的公司在手订单预计在未来年度可实现的净利润水平，标的股权本次交易作价对应的PE仍符合市场估值水平。

近年来，松瓷机电凭借技术、性能较为先进的单晶炉产品得到天合光能、晶科能源、晶澳太阳能等光伏行业知名客户认可，市场地位上升较快；同时，2024年度标的公司半导体硅部件单晶炉已出口海外知名客户，并成功实现量产，在单晶炉表现出较高的市场竞争力和产品服务优势。随着供给侧改革推进与行业自律“反内卷”，光伏行业落后产能正加速出清，行业供给格局有望逐步改善，有利于标的公司长期经营发展。

综上所述，交易价格公允，符合相关法律法规等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

奥特维称，本次交易完成后，一方面，有助于提升公司对控股子公司松瓷机电的管理和决策效率，提升公司整体运营效率；另一方面，有利于公司强化对单晶炉业务板块日常运营及战略规划的控制力，拓展产品品类，提升公司在碳化硅、半导体单晶炉等业务领域相关产品的市场竞争力，并进一步优化公司整体资源配置，推动各业务板块协同发展，增强盈利能力。本次交易有助于公司总体经营目标的实现，符合公司长期战略发展规划与股东利益最大化原则。

本次交易前，松瓷机电已是公司控股子公司。本次交易完成后，公司持有松瓷机电的股份比例进一步上升至82.83%柳荷投资，公司的控制权将进一步加强。本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生变化。本次收购事宜不影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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